Certified Trust and Fiduciary Advisor Masterclass / Masterclass de Asesor de Confianza y Fiduciario Certificado

Comprehensive Trust and Fiduciary Masterclass

Course Overview:

Become a certified Trust and Fiduciary Advisor and obtain your finance advisor certificate with this intensive program designed to equip aspiring entrepreneurs with the essential knowledge and practical skills needed to make smart financial decisions. Learn clear understanding of financial analysis and management. How to articulate business investment and project proposals to decision makers. Position yourself to or work in a variety of capacities in any field of trust and fiduciary financial management.

This course covers a comprehensive curriculum covering property law, tax law, trust instruments, fiduciary law, and estate planning principles. Candidates can choose to test via live remote proctoring with any federally registered organization for trust and financial advisors.

Course Curriculum

-Overview of the trust business, property law, fiduciary taxation, and various aspects of estate and trust administration. You'll gain a strong foundation in the principles and practices essential for effective trust management.

-Topics include retirement plans and planning, estate planning for retirement plans, income tax strategies, distribution mechanisms, advanced trust topics, marital deduction planning, generation-skipping transfer taxation, and investment management. You will also engage in practical case studies focusing on gift, estate, and GSTT issues.

-Upon completion, participants will be prepared to take the designation exam. Key topics include updates on gift and estate tax, individual income tax, personal finance and insurance, investment performance measurement, advanced generation-skipping, grantor trust rules, split-interest and charitable trusts, and advanced fiduciary income tax.

Bonus:

- $200 gift card to Anointed Academy for continued learning

Masterclass de Asesor de Confianza y Fiduciario Certificado

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Descripción general del curso:

Conviértete en un Asesor Certificado de Confianza y Fiduciario y obtén tu certificado de asesor financiero con este programa intensivo diseñado para equipar a emprendedores aspirantes con el conocimiento esencial y las habilidades prácticas necesarias para tomar decisiones financieras inteligentes. Aprende a tener una comprensión clara del análisis y la gestión financiera. Cómo articular propuestas de inversión empresarial y proyectos a los tomadores de decisiones. Posiciónate para trabajar en una variedad de capacidades en cualquier campo de la gestión financiera de confianza y fiduciaria. Este curso cubre un currículo completo que abarca la ley de propiedad, la ley fiscal, instrumentos de fideicomiso, la ley fiduciaria y principios de planificación patrimonial. Los candidatos pueden optar por presentar el examen a través de supervisión remota en vivo con cualquier organización registrada federalmente para asesores de confianza y financieros.

Currículo del Curso

-Visión general del negocio de fideicomisos, derecho de propiedad, tributación fiduciaria y diversos aspectos de la administración de patrimonios y fideicomisos. Obtendrás una sólida base en los principios y prácticas esenciales para una gestión efectiva de fideicomisos.

-Los temas incluyen planes de jubilación y planificación, planificación patrimonial para planes de jubilación, estrategias fiscales sobre la renta, mecanismos de distribución, temas avanzados de fideicomisos, planificación de deducción marital, impuestos sobre transferencias entre generaciones y gestión de inversiones. También participarás en estudios de caso prácticos centrados en temas de donaciones, herencias y GSTT.

-Al finalizar, los participantes estarán preparados para presentar el examen de designación. Los temas clave incluyen actualizaciones sobre impuestos de donaciones y herencias, impuestos sobre la renta individual, finanzas personales y seguros, medición del rendimiento de inversiones, generación avanzada de saltos, reglas de fideicomisos del otorgante, fideicomisos de interés dividido y caritativos, y tributación fiduciaria de ingresos avanzada.

Bono:

- Tarjeta de regalo de $200 para Anointed Academy para aprendizaje continuo