Certified IRA Agent Course /Certificacion de Agente IRA

Accredited Retirement Advisor Course

Comprehensive IRA, Retirement Masterclass

IRA Service Professional Certification

Course Overview:

Become a certified IRA Service Agent Professional and obtain your certificate with this intensive program designed to provide learners with a foundation of knowledge and topics relevant to retirement planning and special issues including tax planning and tax preparation for individuals, IRA estate inheritance, and trusts; and applying your knowledge and skills in real-life situations when serving clients of all age. Professionals will learn the essential knowledge and practical skills needed to make smart retirement decisions. Learn clear understanding of retirement plan analysis and management. How to articulate retirement investments and project proposals to clients. Position yourself to work in a variety of capacities in any field of retirement agency.

This course covers a comprehensive curriculum covering tax planning and tax preparation for individuals, IRA estate inheritance, and trusts.

Course Curriculum

• Overview of the trust business, property law, fiduciary taxation, and various aspects of estate and trust administration. You'll gain a strong foundation in the principles and practices essential for effective retirement plans management.
• Topics include retirement plans and planning, estate planning for retirement plans, income tax strategies, distribution mechanisms, advanced retirement topics, beneficiaries' deduction planning, generation-skipping transfer taxation, and investment management. You will also engage in practical case studies focusing on gift, estate, and GSTT issues.
• Upon completion, participants will be prepared to take the designation exam.

Requirements:

Successfully pass the ARA exam and maintain code of ethics

Bonus:

• $200 gift card to Anointed Academy for continued learning

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Curso de Asesor de Jubilación Acreditado

Masterclass Integral de IRA

Curso de Certificación de Profesional en Servicios de IRA

Resumen del Curso:

Conviértase en un Profesional Certificado en Servicios de IRA y obtenga su certificado con este programa intensivo diseñado para brindar a los estudiantes una base de conocimientos y temas relevantes para la planificación de la jubilación y cuestiones especiales, incluyendo planificación tributaria y preparación de impuestos para individuos, herencias de IRA y fideicomisos; y aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones de la vida real al atender a clientes de todas las edades. Los profesionales aprenderán los conocimientos esenciales y las habilidades prácticas necesarias para tomar decisiones inteligentes sobre la jubilación. Aprenda a comprender claramente el análisis y la gestión de planes de jubilación. Cómo articular inversiones para la jubilación y propuestas de proyectos a los clientes. Posiciónese para trabajar en una variedad de capacidades en cualquier campo de la agencia de jubilación.

Este curso cubre un plan de estudios integral sobre planificación y preparación de impuestos para individuos, herencias de IRA y fideicomisos.

Plan de Estudios del Curso

• Descripción general del negocio de fideicomisos, derecho de propiedad, tributación fiduciaria y varios aspectos de la administración de bienes y fideicomisos. Obtendrás una base sólida en los principios y prácticas esenciales para una gestión efectiva de planes de jubilación.
• Los temas incluyen planes de jubilación y planificación, planificación patrimonial para planes de jubilación, estrategias de impuesto sobre la renta, mecanismos de distribución, temas avanzados de jubilación, planificación de deducciones para beneficiarios, tributación de transferencias que omiten generaciones y gestión de inversiones. También participarás en estudios de casos prácticos centrados en cuestiones de regalos, patrimonio y GSTT.
• Al finalizar, los participantes estarán preparados para tomar el examen de designación.Requisitos:Aprobar con éxito el examen ARA y mantener el código de ética.

Bono:

• Tarjeta de regalo de $200 para Anointed Academy para aprendizaje continuo