Accredited Retirement Advisor Masterclass / Masterclass de Asesor de Confianza y Fiduciario Certificado (Copy)

Comprehensive Trust and Fiduciary Masterclass

Course Overview:

Become a certified Retirement Advisor and obtain your retirement advisor certificate with this intensive program designed to provide learners with a foundation of knowledge and topics relevant to retirement planning and special issues of senior citizens including tax planning and tax preparation for decedents, estates, and trusts; and applying your knowledge and skills in real-life situations when serving aging clients. Aspiring entrepreneurs will learn the essential knowledge and practical skills needed to make smart retirement decisions. Learn clear understanding of retirement plan analysis and management. How to articulate retirement investments and project proposals to clients. Position yourself to or work in a variety of capacities in any field of retirement.

This course covers a comprehensive curriculum covering tax planning and tax preparation for decedents, estates, and trusts, such as retirement, asset management, Social Security, Medicare, long-term care, or trusts and estates, ethics. 

Course Curriculum

-Overview of the trust business, property law, fiduciary taxation, and various aspects of estate and trust administration. You'll gain a strong foundation in the principles and practices essential for effective trust management.

-Topics include retirement plans and planning, estate planning for retirement plans, income tax strategies, distribution mechanisms, advanced trust topics, marital deduction planning, generation-skipping transfer taxation, and investment management. You will also engage in practical case studies focusing on gift, estate, and GSTT issues.

-Upon completion, participants will be prepared to take the designation exam. Key topics include updates on gift and estate tax, individual income tax, personal finance and insurance, investment performance measurement, accounting, taxation, finance, technology, business law, retirement planning and special issues.

Requirement:

Successfully pass the ARA exam and maintain code of ethics

Bonus:

- $200 gift card to Anointed Academy for continued learning

Masterclass de Asesor de Confianza y Fiduciario Certificado

________________________________________________________________________________________________

Descripción general del curso:

Conviértete en un Asesor de Jubilación certificado y obtén tu certificado de asesor de jubilación con este programa intensivo diseñado para proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y temas relevantes para la planificación de la jubilación y cuestiones especiales de los ciudadanos de la tercera edad, incluyendo la planificación fiscal y la preparación de impuestos para fallecidos, patrimonios y fideicomisos; y aplicar tus conocimientos y habilidades en situaciones reales al atender a clientes mayores. Los emprendedores que aspiran aprenderán el conocimiento esencial y las habilidades prácticas necesarias para tomar decisiones de jubilación inteligentes. Aprende a tener una comprensión clara del análisis y la gestión de planes de jubilación. Cómo articular las inversiones de jubilación y las propuestas de proyectos a los clientes. Posiciónate para trabajar en una variedad de capacidades en cualquier campo de la jubilación.Este curso cubre un plan de estudios integral que abarca la planificación fiscal y la preparación de impuestos para fallecidos, patrimonios y fideicomisos, como jubilación, gestión de activos, Seguridad Social, Medicare, cuidado a largo plazo o fideicomisos y bienes, ética.

Currículo del Curso

-Visión general del negocio fiduciario, derecho de propiedad, tributación fiduciaria y varios aspectos de la administración de patrimonio y fideicomisos. Obtendrás una sólida base en los principios y prácticas esenciales para una gestión fiduciaria efectiva.

-Los temas incluyen planes de jubilación y planificación, planificación patrimonial para planes de jubilación, estrategias fiscales sobre la renta, mecanismos de distribución, temas avanzados de fideicomisos, planificación de deducciones matrimoniales, tributación de transferencias generacionales y gestión de inversiones. También participarás en estudios de caso prácticos centrados en cuestiones de donación, patrimonio e GSTT.

-Al finalizar, los participantes estarán preparados para presentar el examen de designación. Los temas clave incluyen actualizaciones sobre impuestos de donaciones y sucesiones, impuestos sobre la renta de individuos, finanzas personales y seguros, medición del rendimiento de inversiones, contabilidad, tributación, finanzas, tecnología, derecho empresarial, planificación de jubilación y cuestiones especiales.Requisito:Aprobar con éxito el examen ARA y mantener un código de ética.

Bono:

- Tarjeta de regalo de $200 para Anointed Academy para aprendizaje continuo